【調研時(shí)間】2024 年10月

　　【調研地點(diǎn)】保山、德宏、臨滄、玉溪、紅河、普洱

　　【生長(cháng)階段】甘蔗伸長(cháng)期、成熟期

　　【天氣情況】

　　氣溫：云南省9月份平均氣溫為18.3℃，較常年同期偏高1-4℃。其中，西北部、中南部等地氣溫偏高1-4℃或4℃以上。10月份以來(lái)平均氣溫為17.6℃，較常年同期偏低1-2℃。

　　降水量：云南省9月平均降水量為76.2毫米，較常年同期偏多12.9%，大部份地區降水量有50-250毫米、局地250-400毫米，上述大部地區降水量接近常年或偏多3成。10月份以來(lái)平均氣溫為17.9℃，較常年同期偏多1-2成。

　　日照：云南省9月累計日照時(shí)數139.4小時(shí)，較歷年同期較常年偏少3～6成。10月份以來(lái)累計日照時(shí)數128.6小時(shí)，較常年同期偏少17.1小時(shí)。

　　

　　【調研情況】

　　一、甘蔗種植及生長(cháng)情況

　　1、種植面積情況

　　從了解的情況看，2024/25榨季云南甘蔗種植面積在2023/24榨季394萬(wàn)畝的基礎上有望增長(cháng)3-8%。其中，境內臨滄、德宏、普洱、版納蔗區甘蔗面積小幅增長(cháng)；德宏、普洱、版納境外甘蔗在制糖企業(yè)大力發(fā)展扶持下，與2023/24榨季相比也有增長(cháng)之勢。

　　2、甘蔗株高同比偏矮

　　圖2所示，各地取樣測得秋植蔗平均株高達1.81米，與2023年1.94米同期相比矮 0.13米；春植蔗的平均株高1.6米，與2023年同期1.72相比高0.12米。近6年云南的甘蔗平均株高對比后，2021年的2.25米創(chuàng )下新高，24年的無(wú)論是秋植蔗還是春植蔗因雨水過(guò)多，光照減少，株高偏矮。

　　

　　3、畝有效莖同比減少

　　今年以來(lái)，7月前云南的雨水較上一年減少不少，7月后雨水密集而來(lái)，甘蔗長(cháng)勢普遍比上一年的差，截止10月走訪(fǎng)的云南省的幾大蔗區定點(diǎn)測量的平均畝有效莖為4500-4800株，同比減少200-500株。雖然后期查苗補齊等方面的工作積極展開(kāi)，但因氣候的影響，部分蔗區的甘蔗畝有效莖同比仍偏少很多。

　　4、糖分及錘度情況

　　臨近開(kāi)榨的糖廠(chǎng)目前甘蔗糖分為11.5-12%，同比糖份偏低；錘度為18.73-19.2，同比錘度也偏低。從目前情況看，甘蔗的成熟度比2023年同期略偏低。

　　

       二、2024/25榨季云南甘蔗收購價(jià)格及扶持政策

　　1、甘蔗收購價(jià)

　　從臨近開(kāi)榨的糖廠(chǎng)處獲悉，2024/25榨季甘蔗收購價(jià)延續2023/24榨季的標準：一類(lèi)品種每噸470元、二類(lèi)品種每噸440元、三類(lèi)品種每噸400元。

　　2、價(jià)格聯(lián)動(dòng)機制

　　繼續實(shí)行蔗糖價(jià)格聯(lián)動(dòng)機制，普通甘蔗首付價(jià)440元/噸（地頭價(jià)），對應掛鉤聯(lián)動(dòng)的食糖價(jià)格為6200元/噸，掛鉤聯(lián)動(dòng)系數為5%。其中三類(lèi)品種（淘汰品種）及境外甘蔗不享受糖蔗聯(lián)動(dòng)價(jià)。

　　3、甘蔗生產(chǎn)企業(yè)扶持政策

　　2024/25榨季云南制糖企業(yè)的扶持政策分為無(wú)償扶持和有償扶持兩類(lèi)，其中無(wú)償扶持分為：新植肥料、農藥、甘蔗全膜覆蓋技術(shù)推廣、病蟲(chóng)害統防統治、良種調運等；有償扶持分為擔保貸款及農資預付款等。

　　

       三、2024/25榨季云南蔗農種植積極性增強

　　對于蔗農而言，種植甘蔗最大的好處是有糖廠(chǎng)扶持，資金占用少；最大的變數在于租金上漲，坡地居多，缺乏灌溉條件，甘蔗產(chǎn)量靠天吃飯。相比其他經(jīng)濟作物價(jià)格波動(dòng)極大，價(jià)低的時(shí)候沒(méi)人收，虧損巨大，甘蔗的收益穩定、有保障。另外，23/24榨季云南甘蔗基礎收購價(jià)提高20元/噸，加之上榨季云南兌付了二次結算甘蔗款，走訪(fǎng)的幾位農戶(hù)今年均有較強的擴種意愿。

　　

       四、預計開(kāi)榨時(shí)間

　　從目前了解的情況看，2024/25榨季云南開(kāi)榨糖廠(chǎng)約有52家，同比基本持平。若一切正常的話(huà)，首家糖廠(chǎng)開(kāi)榨時(shí)間估計在10月下旬，同比提前7-10天。11月上旬預計有1-2家糖廠(chǎng)開(kāi)榨，同比基本持平。12月糖廠(chǎng)將集中開(kāi)榨。

　　

       五、2024/25榨季云南境外甘蔗是個(gè)變量

　　境外甘蔗對于云南糖廠(chǎng)而言至關(guān)重要，近幾年受疫情等因素影響境外甘蔗的田間管理、收購、入境均遇到較大困難，但考慮到國內原料不足，土地成本高、擴種難度大，當地糖廠(chǎng)正積極努力恢復中，且多家糖廠(chǎng)均有未來(lái)幾年的恢復計劃，預計24/25榨季境外甘蔗將進(jìn)入到恢復期。目前老撾局勢穩定，境外甘蔗能如數入境，但緬甸的戰事越演越烈，臨近緬甸的各個(gè)口岸開(kāi)放時(shí)間未定，對于緬甸境外甘蔗能否入境，何時(shí)能入境又增加了許多不確定性。

　　小結：

　　雖然云南各蔗區因23/24榨季普通甘蔗收購價(jià)提高20元/噸，加之22/23榨季兌付了二次結算甘蔗款，蔗農種植積極性都比較高，甘蔗種植面積在23/24榨季394萬(wàn)畝的基礎上有望增長(cháng)3-8%，但今年以來(lái)，氣候非常不給力，上半年干旱，自7月份以來(lái)云南雨水偏多、氣溫偏低、日照偏短，從目前甘蔗長(cháng)勢看，沒(méi)能為甘蔗生長(cháng)提供足夠的光照，甘蔗株高同比偏矮，糖分偏低，甘蔗成熟度不高。

　　中國天氣預報預計2024年10月24日-2024年11月15日，云南大部地區氣溫較常年同期偏低；全省大部地區降水較常年同期偏多，且在此期間保山市東部、臨滄市東部、普洱市、西雙版納州、紅河州西部、玉溪市將會(huì )迎來(lái)小到中雨局部大雨天氣。目前甘蔗正處糖分積累期，長(cháng)時(shí)間的強降雨天氣對甘蔗的產(chǎn)量及食糖產(chǎn)量難免造成影響。

　　另外，好不容易盼來(lái)了境外甘蔗的恢復性增長(cháng)，又碰上緬甸戰事不斷，還越演越烈，開(kāi)榨在即，緬甸境外甘蔗面臨無(wú)人砍收，口岸何時(shí)開(kāi)放等問(wèn)題，云南食糖發(fā)展困難重重。

　　如果按照目前了解到的情況，2024/25榨季云南甘蔗種植面積預計增長(cháng)至406-426萬(wàn)畝，單產(chǎn)暫以23/24榨季的4.3噸計算，再刨除留種，初步估計2024/25榨季云南甘蔗產(chǎn)量有望達到1550-1630萬(wàn)噸。至于食糖產(chǎn)量現在預估為時(shí)過(guò)早，后期天氣如何還尚可知，也就無(wú)法預估糖分積累的情況，另外，境外甘蔗能否順利入境是個(gè)問(wèn)題，能進(jìn)入多少也不確定，沐甜科技會(huì )及時(shí)跟蹤調研、報道，欲知后續情況如何，請密切關(guān)注沐甜科技信息。

　　

　　08/1069春植蔗長(cháng)勢同比偏矮

　　

　　長(cháng)勢較好的宿根蔗

　　

　　長(cháng)勢一般的宿根蔗